1984年，受立川派落语宗师立川谈志（北野武 饰）的感染，平凡高中生佐佐木信行（二宫和也 饰）决定终止学业，拜入立川名下成为一名落语表演演员。作为落语界的异端，立川特立独行的风格让徒弟们也吃不消。他破天荒向徒弟收取学费，平日里支使他们干着各种杂务，一旦不满意就破口大骂。有的人因吃不消而选择离开，

　　由于涉嫌用枪支威胁“守法好市民”，当初以史上最差成绩从警校毕业的小巡警菊川玲二（生田斗真 饰）正式被署长酒见路夫（吹越满 饰）宣布开除公职。当他怒不可遏之际，却得知自己已被选为卧底，潜入关东头号黑帮数寄矢会，搜集会长轰周宝（岩城滉一 饰）操纵制造与贩卖毒品的证据。在经受了魔鬼教练一美先生（远藤宪

　　著名化妆品公司的社长美轮（观月亚里莎 饰）有着不为人知的过去。曾经，她在一家整形医院里担任清洁工的职务，并且对自己并不美丽的外表感到深深的自卑。一天，整容医生义彦（寺岛进 饰）找到了美轮，提出让美轮成为自己的实验品，免费帮美轮进行整容手术。最终，手术大获成功，而已经脱胎换骨变得美艳不可方物的美轮

　　曾经在京都木屋町一带小有名气的黑道大哥胜浦茂雄（远藤宪一 饰），五年前因替小弟出头而被人砍断四肢，成为令人不忍卒读的废人。而今他的地盘早交由好兄弟古泽武志（木村祐一 饰）打理，古泽则派出小弟坂本健太（三浦诚己 饰）照顾胜浦的衣食起居，并安排了一项只有胜浦才能胜任的工作。黑帮对外放出高利贷，为了逼

　　聋哑青年茂（真木藏人饰）是名清洁工，他在一个清理垃圾堆时发现了一个被人扔掉的破旧冲浪板，捡去修好后就带着女朋友贵子（大岛弘子饰）到海边练习，贵子也是个聋哑人。　　茂对冲浪从喜爱发展到痴迷的程度，他一下班就到海边不停地练习，而贵子总是坐在海滩上微笑地望着他。　　日复一日，茂的技术越来越好。冲浪用品

　　春野一家人住在宁静祥和的小山村，他们的生活恬淡幸福，不过家族成员却各有各的烦恼。祖父（我修院達也 饰）性格古怪，行为乖张，醉心于私动画的制作；父亲（三浦友和 饰）是一位驻家催眠治疗师，他专心工作，无暇他顾；妻子美子（手塚理美 饰）总算暂时从育子的繁忙生活中解脱出来，于是决定重拾餐桌卡的绘画工作。

　　1965年福岛县的煤矿小镇磐城，如今正面临着时代变革所带来的巨大冲击。石油能源逐渐成为主流，而煤资源则渐渐退出历史舞台。世代靠挖煤为生的磐城百姓开始感到生活的艰辛，镇上的煤矿相继关闭，失业不断增加。为了使小镇重新焕发活力，一个兴建“夏威夷娱乐中心”的计划旋即出炉。　　世代 居住于此的女高中生纪美

　　平庆（龟梨和也 饰）是一位极其富有才华的现代舞舞者，然而，在攀上了事业小小高峰之后，他的人生一路走低。之后，平庆决定重整旗鼓，从德国回到了东京，可是，在这里等待着他的却并非柳暗花明，而是残酷的现实。为了维持生计，平庆四处奔波，生活的不顺亦让他的舞蹈事业陷入了瓶颈。　　一次偶然中，平庆结识了名叫西

　　除夕之夜，位于东京的高级酒店Avanti进入最紧张忙碌的时刻，倒计时晚会在即。副总管新堂平吉（役所广司 饰）、新堂的助手登纪子（户田惠子 饰）、清洁女工竹本花（松隆子 饰）、酒店小工只野宪二（香取慎吾 饰）等等，员工们无论职位高低，全都马不停蹄，布置准备。与此同时，丑闻缠身的国会议员藤田（佐藤浩

　　蓝泽耕作（山下智久 饰）离开了翔阳大学附属北部医院的急救中心，成为了一名神经外科医生。白石惠（新垣结衣 饰）依然在人手不足的急救中心担当着领导者的角色。曾经也梦想成为飞行急救医生的绯山美帆子（户田惠梨香 饰）离开翔阳医院，成为了妇产科医生。冴岛遥（比嘉爱未 饰）依然从事着飞行急救护士的工作。藤川