伍迪·艾伦自导自编自演作品，藉由一场派对，呈现出人们善变的情绪，以及复杂性事的轻喜剧。

　　Kleinman（Woody Allen饰）住在一个小镇上，他是一个小小的不起眼的记账员。一天夜里，他被邻居们叫醒，邻居们想请他帮忙把一个在小镇上杀了好多个人的陌生人抓起来。但当他穿好衣服出门准备加入邻居们擒贼的队伍中去的时候，他发现，邻居们在一时之间好像都消失了。与此同时，一个马戏团来到了镇上

　　桑迪（伍迪·艾伦 Woody Allen 饰）是一个颇有名气的导演，他所拍摄的喜剧作品深得观众的喜爱。无论走到哪里，桑迪都被他的诸多粉丝拥簇着，甚至有女粉丝买通门卫，躲在他的被窝里想要和他共度春宵，这让桑迪深感困扰。　　逐渐的，桑迪发现自己不再有创作喜剧的欲望，可他最近正 在拍摄的正剧却没有得到

　　本片由章回形式提出七个敏感又尖锐的性话题：《春药管用么？》导演伍迪·艾伦WoodyAllen亲自扮演佞人小丑，迷奸皇后未果而断送性命；《什么是兽交？》中事业有成的医生爱上一只母羊黛茜；《女人为何性冷淡》讲述性冷淡的新婚妻子只有在公众场合才会性欲爆发；《异装癖者是同性恋么？》里结发夫妻访友，丈夫却

　　二十世纪五十年代的美国，电视编剧Alfred Miller因为支持共产主义而上了黑名单，不能公开发表作品，于是找到了他的老朋友Howard Prince（伍迪·艾伦 Woody Allen 饰）让他用Howard的名字发表作品，并给他百分之十的佣金。于是Howard从一个生活拮据的餐厅收银员摇身

　　从看到阿曼达（克里斯蒂娜·里奇 Christina Ricci 饰）第一眼起，杰瑞（贾森·比格斯 Jason Biggs 饰）就深深的爱上了她，尽管此时的杰瑞身边已有佳人相伴而阿曼达亦名花有主，但这残酷的事实依旧无法阻挡杰瑞渴求阿曼达的心。并且，撇开世俗道德不谈，两人也确实是天设地造的一对。　　

　　蚂蚁Z对蚂蚁王国的现状十分不满，但天生胆小的他也只能在一边唠唠叨叨，幸好友兵蚁威的保护，瘦弱的Z才不会被欺负。一次偶然机会，Z遇上了逃跑出皇宫的公主宝拉，宝拉因为被母后安排即将与曼将军结婚而不满才离家出走的。在俱乐部里，宝拉主动邀请不起眼的Z跳舞；Z无意中得知了宝拉的身份，跑去和威调换了身份假扮

　　豪斯夫人（林·科恩 Lynn Cohen 饰）的死让目击者拉里（伍迪·艾伦 Woody Allen 饰）起了疑心，因为作为死者的丈夫，保罗（杰里·阿德勒 Jerry Adler 饰）不仅没有表现出一丝的伤心，更是和一名叫海伦（Melanie Norris 饰）的美丽女子 来往密切。　　在好友特德

　　鲍里斯（伍迪·艾伦 Woody Allen 饰）成长于一个人丁兴旺的俄罗斯大家庭里，在诸多的兄弟之中，要数他的身板和胆识最为渺小。在鲍里斯的眼中，表姐索嘉（黛安·基顿 Diane Keaton 饰）一直都是缪斯般的存在。可是，索嘉宁愿嫁一个渔夫，也不愿选择鲍里斯。令鲍里斯深受打击的事情远远不止这

　　三位大导演的三个小故事：楼上：《俄狄浦斯的烦恼》，讲述一个被母亲困扰的男人；楼中：《没有伊佐的生活》，讲述了小女孩伊佐与印度小王子和自己的父母的感情；楼下：《生命之课》，一个画家暗恋自己的女助手，失恋与幸福同样刺激她的灵感。