西藏密(mì )宗(🌠)分为黄教和黑教(jiāo )，黄教(🏽)班禅转世投(tóu )胎(🕋)之后会成为灵童，而黑教(jiāo )班(🎗)禅则(🆖)转世(🐉)成为天(tiān )童。逆(nì )天童（卢(😧)惠光 饰）是黑教弟子，一心想(xiǎng )要毁(⚫)灭(miè )黄教一(yī )统密宗(🗄)。他杀害了(le )黄(🙍)教的晓(🔲)云大师(🚉)（太(🚥)保 饰），将他制成干尸送往布(bù )(🚸)达拉宫示(shì )威。班禅（原森 饰）(🌙)和密(mì )月（林(🥁)正英(📯) 饰(🛑)）施(😞)法使晓云大师说出(chū )了(㊗)事件(jiàn )的真相，知(zhī )晓了黑教(jiāo )的(de )阴(🤸)谋。 受班禅所托，密月出(💿)发寻找师兄赤(🔍)飞（(🤥)午马(mǎ )(📛) 饰），逆(🥤)天童(👵)带(dài )着(zhe )他的(🐞)爪牙(yá )紧随其后。在此途中，密月邂逅(hòu )(💣)了顽(wán )童（(📞)钱嘉乐(🚽) 饰(shì )）和(👛)西藏女(nǚ )孩（张静如 饰(shì )）(🛃)，几人结为好友(yǒu )，谁知道遭(zāo )(😉)到了逆天童和其四(🈺)大护法(🔮)的攻击，密月身(shēn )受(shòu )重(chóng )伤命不久矣(💛)。直到(dào )(🐅)此(cǐ )时(shí )，他才知(zhī )道，自(zì )己苦苦寻找的(de )灵童，竟然就是眼前其貌不扬(yáng )的顽(🍈)童。