江(🈯)湖(hú )艺人(🌠)变脸王（朱旭(xù ) 饰）孑然一身，以(🃏)船为家，因恪守(🕰)传(chuán )男不传女、传内不传外之祖规，一(🗼)手绝活面临失(shī )传。在(⏬)活(🎲)观(guān )(🎏)音梁素兰（赵志刚 饰）惜才(👑)提点下，变脸(liǎn )(🕖)王终生传承衣(🔲)钵之愿。他用五枚大洋买(🎫)下(xià )机灵的狗娃（周任莹(yíng ) 饰）(🕕)。初时(🐖)祖孙相处(chù )融洽，一(yī )场出街意外(wài )却令(lìng )狗(gǒu )(⏯)娃女儿身(❔)暴(💱)露。恼怒的变脸王意(yì )欲赶走狗(✋)娃，拗(niù )不(bú )过其苦(🙄)苦相(👓)求(qiú )，遂改自(zì )称(⏰)“老(🍄)板”，两(👃)人依(yī )旧搭伙卖艺。朝夕相处间，变脸王虽(🚴)欣慰于(⚾)狗(🕯)娃(🌮)孝顺(shùn )懂事，碍于(yú )其女娃(wá )身份并不(bú )传(🚗)授变脸绝(🈸)活(huó )。按捺不(⛏)住好奇(qí )的狗(🃏)娃(🌪)夜半(bàn )偷看脸谱，失手引发船火，两(liǎng )人(🤔)栖(📧)身(shēn )之(zhī )所烧毁殆尽。狗娃自感无颜，悄然离(lí )去，但(🚲)心中始终(🔙)感念变脸王(wáng )的恩情。却不知，这(🚽)份恩情(qíng )有(yǒu )一日(rì )需要(🎦)她以命相报(bào )，变脸(liǎn )绝活也(💅)终因(❓)此(📬)得以流传…… 本片曾(🏸)获(huò )第16届金鸡奖最佳导演(🔍)奖，第9届东(dōng )京国际电影节最佳(jiā )导(💨)演奖(jiǎng )、最佳(🍾)男演(🎞)员奖等(děng )(🐇)多项国内外奖项。