卡拉格，半人半山狮，是一个在落基山脉荒野长大的变形者。然而，他渴望了解自己人类的一面，这股好奇心驱使他离开了他的山狮家族。在与人类寄养家庭生活期间，他隐藏了自己“木行者”的身份。他逐渐意识到自己无法在人类社会中找到自己的位置。直到一所秘密的木行者寄宿学校发现了他，他才感到如鱼得水。在克利尔沃特高中，

　　五个朋友在德国一个偏僻的地方长大，在即将完成学业之际，他们面临着重大的人生抉择——是留下，还是离开小镇去寻找广阔的天地。他们深入挖掘、了解彼此，却又若即若离；他们彼此相爱，却也爆发争执。影片虽是常见的青春和成长议题，但这部导演处女作以复古的画幅比例与独特的视角切入，辅以不落窠臼的角色塑造，用暴力