1979年，罗马梵蒂冈教廷意识到和恶魔撒旦有着莫大关系的一名女婴诞生在纽约，二十年后，距离本世纪还剩最后三天的12月28日，撒旦（加布里埃尔·伯恩 Gabriel Byrne 饰）以一名人类银行家的肉身重现人间，丧失了妻女的前任警察杰瑞克（阿诺·施瓦辛格 Arnold Schwarzenegge

　　一事无成整日捣鼓艺术品的赫曼在叔叔的介绍下，住进了一间神秘的单间公寓，那里他遇到了一位改变他命运的“缪斯”。