邮局工作人员收到一封在旧夜总会发现的信，于是他们踏上旅途，寻找一位躲避不堪回首过去的隐居作曲家。与此同时，奥利弗在即将成为父亲的过程中，逐渐了解了他的生父。

公元700年左右，正义的魔法师默林（James A. Stephens 饰）带领徒弟巴尔萨泽（尼古拉斯·凯奇 Nicolas Cage 饰）、维萝妮卡（莫妮卡·贝鲁奇 Monica Bellucci 饰）、霍瓦斯与邪恶的女巫莫戛娜·洛菲（Alice Krige 饰）展开抗争。维萝妮卡为了封住女巫，而