影片讲述成化年间，东厂督主王子师图谋篡位，联合西厂柳传道杀害朝廷重臣，首辅大臣卢全安被害前嘱托义女若兰去大漠寻找曾经的神剑山庄少庄主丁解，现在的天下第一铁匠——孤狼为国除害。隐居大漠的孤狼在意外之下救了卢全安心腹——锦衣卫前指挥使隋唐。孤狼经由隋唐及若兰得知卢全安被害，于是再次挺身而出，最终率众人击

　　春秋时期楚王暴虐，为求绝世神兵而命百余铁匠共铸之，然众铁匠失败楚王大怒并大开杀戒。风胡子无奈谏言，将避世隐居的铸剑大师欧冶子之徒干将推举给楚王。风胡子以楚内百于铁匠的性命来求干将出手，干将不得不离开妻儿，带着铸成的莫邪剑前往楚王宫，却一去不回。干将之妻莫邪携子赤隐居多年，但赤始终无法释怀父亲之死

　　一场意外中，朱俐（陈燃 饰）不幸受伤，而意外的始作俑者，是一位名叫江仁俊（朴施厚 饰）的韩国男子，江仁俊千里迢迢远赴异国，为的是寻找出走的女友敏贞（沈智瑗 饰）。为了补偿朱俐的损失，江仁俊住进了朱俐的家中照顾她的生活起居，而在此过程中，朱俐和交往多年的男友孙泉（安琥 饰）之间产生了矛盾，感情濒临