该片讲述民国战乱年代，徐瑛和王志两名少年被日本基地特务抓获，企图利用其研究出激发人体潜能的“超级人种”，操控提升战力。徐瑛由于其特殊体质和毅力，侥幸逃脱基地并被附近......

　　元朝末年，群雄纷起，武林动荡。江湖传闻，得到屠龙刀倚天剑者，可以成为武林至尊，号令天下，莫敢不从。一时间风云四起，引发了武林中对屠龙刀倚天剑的争夺，几段姻缘和孽缘也由此产生。武当派张翠山与天鹰教殷素素因屠龙刀相遇相恋，最后亦因屠龙刀被正派人士所逼迫，双双自尽。他们的儿子张无忌长大成人后，机缘巧合