杰佩托是一个孤苦伶仃的老木匠，妻子去世后，他一直渴望能有一个儿子陪伴在自己身边。一天，杰佩托用从邻居那里借来的一段胡桃木作了一个木偶，谁知木偶却变成了一个小男孩，并声称自己的名字叫皮诺曹。自从有了皮诺曹这个儿子，杰佩托对他关爱备至，甚至变卖了唯一的御寒袄子给皮诺曹缝制了一身新衣服，并送他去上学。然而

　　故事发生在二十世纪初的墨西哥革命中。一辆长途马车里，高贵的先生女士们对一位沉默寡言的农民大放厥词，然而突然农民摇身一变，显出家庭式匪帮头目胡安（Rod Steiger 饰）的真面目。胡安打劫后路遇爱尔兰革命军爆破专家约翰（James Coburn 饰），后者的爆破能力令抢劫梅萨维德银行如探囊取物