冯志（高亚麟饰演）骑着自行车去补习班接亮亮（董博文饰演）和盈盈（马媛饰演），亮亮觉得很丢脸。因为其他同学的家长都开着好车来接孩子，大家都在比谁家的车好。他跟冯志说以后别骑自行车来接他，显得自己家穷，这伤了冯志的自尊。亮亮要求冯志借台好车去接他，让他在同学面前挣回点面子，没想到张云答应了他的要求。

　　1937年，上海沦陷，出身外交世家的普济州因不满与姚素珍指腹为婚，在其婚礼上，竟然当场逃婚，辗转至中国驻奥地利维也纳领事馆任职，并与其偶像――女小提琴家海伦雨中邂逅。1938年，奥地利被德国吞并，纳粹疯狂迫害犹太人，犹太人只有拿到外国签证，才可以逃离奥地利，但各国忌惮纳粹，以各种借口拒办签证，惟

　　时雨萌与时雨梅两姐妹带着为革命军购买军火的支票从美国回到中国，为了保护革命经费，两姐妹多次身陷险境，与步军统领穆良斗智斗勇。由于父亲革命党人的身份暴露，惨遭杀害，两姐妹不得不踏上四处逃亡的生活，妹妹时雨萌与贵公子郭璧瑜相互倾慕，却在一次任务执行中误杀郭璧瑜的父亲，郭璧瑜由于过于自责和痛苦开始吸食

　　故事的背景是天下共主啟昆被刺身亡后，天下陷入大乱，四国天璇、天枢、天玑和天权开始争夺天下霸权。蛮族遖宿国趁机入侵中垣，并相继攻陷了天枢和天玑，士气大涨，意图吞并天璇和天权，进一步扩张领土。瑶光王子慕容离（查杰 饰）离开天权，前往遖宿，鼓动其举兵进攻天璇。同时，利用仲堃仪（熊梓淇 饰）和天璇的合作